Escuchamos tu situación, objetivos y preocupaciones.
Planeación financiera y protección
Planeación financiera para proteger lo que has construido y preparar lo que viene.
Analizamos tu situación, tus riesgos y tus objetivos para diseñar una estrategia personal, familiar o empresarial acorde con tu etapa de vida y capacidad económica.
Consultoría patrimonial personal, familiar y empresarial.
Conoce las solucionesAcompañamiento
¿Por qué elegirnos?
Un proceso claro para comprender tu situación antes de tomar una decisión.
Identificamos las brechas y riesgos que requieren atención.
Diseñamos alternativas acordes con tus posibilidades, etapa de vida, condiciones del producto y marco legal.
Explicamos sus alcances y condiciones antes de tomar una decisión.
Damos seguimiento conforme cambian tus necesidades.
Cada herramienta, incluidos los seguros, es un elemento de un plan mayor. Nunca es un fin en sí mismo.
Trabajamos con los más altos estándares de honestidad, profesionalismo, confidencialidad y trato cordial, construyendo relaciones duraderas y ofreciendo soluciones que brinden seguridad y tranquilidad en cada decisión.
ER
¿Quién soy?
ELIZABETH ROSAS
Consultoría patrimonial personal, familiar y empresarial.
Soy Elizabeth Rosas. Acompaño a personas, familias y empresas a reconocer los riesgos que pueden afectar su estabilidad económica y a evaluar alternativas de protección y planeación acordes con sus objetivos.
Experiencia de 4 años en planeación financiera personal, familiar y empresarial.
Cuento con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como intermediaria de seguros.
Licenciada en Administración de Empresas.
Experiencia de 16 años en empresas multinacionales y nacionales, en atención a clientes internacionales y desempeñando labores en México, Estados Unidos y Colombia.
Certificada por la Asociación Mexicana de Asesores Inmobiliarios de la Ciudad de México como asesora inmobiliaria.
Diplomado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México como asesora inmobiliaria.
- Diplomado en Humanismo “Crezcamos Juntos” – Tecnológico de Monterrey
- Diplomado en “El valor de la confianza en el mundo actual” – Tecnológico de Monterrey
- Seminario “Mujeres: del mito a la realidad” – Tecnológico de Monterrey
- Taller “En acción al rescate de tus sueños” – Tecnológico de Monterrey
- Seminario de Tanatología – Tecnológico de Monterrey
Emprendedora, esposa y mamá de 2 adultos maravillosos.
01
Soluciones personales
Retiro digno
¿Sabes si el ingreso que recibirás al retirarte será suficiente para cubrir tus gastos?
Revisamos el ingreso que podrías recibir, el ingreso que necesitarías y la posible diferencia entre ambos. Si existe una brecha, evaluamos una estrategia complementaria acorde con tu capacidad de ahorro, el tiempo disponible y posibles beneficios fiscales.
Los resultados, rendimientos y beneficios fiscales dependen del producto contratado, sus condiciones y las disposiciones aplicables.
Solicitar una primera revisión
02
Soluciones personales
Educación
¿La educación futura de tus hijos ya está considerada dentro de tu planeación familiar?
Estimamos el capital que podría requerirse en la etapa educativa definida y construimos una estrategia de ahorro y protección para reducir el impacto sobre las finanzas familiares cuando llegue ese momento.
Solicitar una primera revisión
03
Soluciones personales
Metas y capitalización
De acuerdo con cuánto requiere tu proyecto, cuándo deseas realizarlo y qué aportación puedes sostener, definimos un plan de inversión y protección para construir el capital sin depender completamente del crédito.
Solicitar una primera revisiónSoluciones familiares
Protección familiar y patrimonial
Si el ingreso principal de tu familia llegara a faltar, ¿por cuánto tiempo podrían mantener sus gastos y compromisos?
Analizamos las necesidades económicas de las personas que dependen de ti y determinamos el respaldo necesario para dar continuidad a gastos esenciales, vivienda, educación y proyectos familiares ante un imprevisto cubierto.
Madres
Protección para mujeres cuya aportación económica y trabajo dentro de la familia son esenciales para el bienestar y la continuidad de sus hijos.
Solicita una primera revisión
Padres
Protección para padres cuyo ingreso sostiene total o parcialmente los gastos, compromisos y proyectos de su familia.
Solicita una primera revisión
04
Soluciones personales
Independencia económica
¿Qué pasaría si cambiara tu principal fuente de ingreso?
Revisamos cuánto dependes actualmente de un empleo, negocio o persona y construimos una estrategia para generar recursos propios y ampliar gradualmente tu margen de decisión.
Solicitar una primera revisiónSoluciones empresariales
Previsión empresarial y beneficios fiscales
01
Protección entre socios
Analizamos el impacto económico que tendría la ausencia de un socio y evaluamos una protección que pueda aportar liquidez para facilitar la continuidad de la empresa, atender la participación accionaria correspondiente y considerar posibles beneficios fiscales.
02
Continuidad por persona clave
Evaluamos el impacto financiero que ocasiona la ausencia de una persona clave y el respaldo que podría necesitar la empresa durante su proceso de sustitución y continuidad operativa, con posibles beneficios fiscales.
03
Atracción y permanencia de colaboradores
Diseñamos esquemas de protección e incentivos de largo plazo para fortalecer la permanencia de colaboradores estratégicos, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de la empresa.
Solicita una primera revisión
Protección
Protección para menores
Determinamos el período durante el cual el menor dependerá económicamente de su familia o tutor y estimamos los recursos que necesitaría para dar continuidad a sus gastos esenciales y educación ante un imprevisto cubierto.
Solicitar una primera revisión
Previsión
Previsión para gastos de salud
Construimos un fondo destinado a respaldar gastos futuros relacionados con la salud o el pago de primas.
Esta estrategia no sustituye un Seguro de Gastos Médicos y sus recursos dependen del ahorro acumulado y de las condiciones del instrumento contratado.
Solicitar una primera revisión
Para proteger lo que has construido y preparar lo que viene.
Porque el verdadero propósito de una buena planeación financiera no es adquirir productos, sino construir tranquilidad y seguridad en tu vida.